L’Internet des objets tisse un nouveau réseau mondial d’objets interconnectés. Fin 2020, environ 2,1 milliards d’appareils étaient connectés à des réseaux étendus basés sur les technologies cellulaires ou LPWA. Le marché est très diversifié et divisé en plusieurs écosystèmes. Nous nous concentrerons ici sur les trois écosystèmes technologiques les plus importants pour les réseaux IoT étendus : l'écosystème 3GPP de technologies cellulaires, les technologies LPWA LoRa et l'écosystème 802.15.4.
La famille de technologies cellulaires 3GPP prend en charge le plus grand écosystème de réseaux IoT étendus. Berg Insight estime que le nombre mondial d'abonnés IoT cellulaires s'élevait à 1,7 milliard à la fin de l'année, ce qui correspond à 18,0 % de tous les abonnés mobiles. Les expéditions annuelles de modules IoT cellulaires ont augmenté de 14,1 % en 2020 pour atteindre 302,7 millions d'unités. Alors que la pandémie de COVID-19 a affecté la demande dans plusieurs domaines d’application majeurs en 2020, la pénurie mondiale de puces aura un impact plus large sur le marché en 2021.
Le paysage technologique de l’IoT cellulaire est dans une phase de transformation rapide. Les développements en Chine accélèrent la transition mondiale vers les technologies 4G LTE, à partir de la 2G, qui représentaient encore une part importante des livraisons de modules en 2020. Le passage de la 2G à la 4G LTE a commencé en Amérique du Nord avec la 3G comme technologie intermédiaire. La région a connu une adoption rapide du LTE Cat-1 depuis 2017 et du LTE-M à partir de 2018, au moment même où le GPRS et le CDMA disparaissent. L’Europe reste dans une large mesure un marché 2G, où une majorité d’opérateurs prévoient la disparition du réseau 2G jusqu’en 2025.
Les expéditions de modules NB-IoT dans la région ont commencé en 2019, même si les volumes restent faibles. Le manque de couverture paneuropéenne LTE-M a jusqu’à présent limité l’adoption de la technologie dans la région à plus grande échelle. Les déploiements de réseaux LTE-M sont cependant en cours dans de nombreux pays et généreront des volumes à partir de 2022. La Chine passe rapidement du GPRS au NB-IoT sur le segment du marché de masse, le plus grand opérateur mobile du pays ayant cessé d'ajouter de nouveaux appareils 2G à son réseau en 2021. 2020. Dans le même temps, la demande de modules LTE Cat-1 basés sur des chipsets nationaux connaît un boom. 2020 a également été l’année où les modules 5G ont commencé à être expédiés en petits volumes avec le lancement de voitures compatibles 5G et de passerelles IoT.
LoRa prend de l'ampleur en tant que plate-forme de connectivité mondiale pour les appareils IoT. Selon Semtech, la base installée d'appareils LoRa a atteint 178 millions au début de 2021. Les premiers segments d'application en volume majeurs sont les compteurs intelligents de gaz et d'eau, où la faible consommation d'énergie de LoRa correspond aux exigences de fonctionnement de la batterie longue durée. LoRa gagne également du terrain dans les déploiements IoT dans les zones métropolitaines et locales pour la mise en réseau de capteurs intelligents et de dispositifs de suivi dans les villes, les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et les habitations.
Semtech a déclaré avoir généré environ 88 millions de dollars de revenus grâce aux puces LoRa au cours de son exercice se terminant en janvier 2021 et s'attend à un taux de croissance annuel composé de 40 % au cours des cinq prochaines années. Berg Insight estime que les expéditions annuelles d'appareils LoRa s'élevaient à 44,3 millions d'unités en 2020.
Jusqu'en 2025, les expéditions annuelles devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,3 pour cent pour atteindre 179,8 millions d'unités. Alors que la Chine représentait plus de 50 % des expéditions totales en 2020, les expéditions d'appareils LoRa en Europe et en Amérique du Nord devraient atteindre des volumes importants dans les années à venir, à mesure que leur adoption se développe dans les secteurs des particuliers et des entreprises.
802.15.4 WAN est une plate-forme de connectivité établie pour les réseaux maillés sans fil privés étendus utilisés pour des applications telles que les compteurs intelligents.
Face à la concurrence croissante des normes LPWA émergentes, le WAN 802.15.4 ne devrait toutefois connaître qu'une croissance modérée dans les années à venir. Berg Insight prévoit que les livraisons de périphériques WAN 802.15.4 augmenteront à un TCAC de 13,2 %, passant de 13,5 millions d'unités en 2020 à 25,1 millions d'unités d'ici 2025. Les compteurs intelligents devraient représenter l'essentiel de la demande.
Wi-SUN est la principale norme industrielle pour les réseaux de compteurs d'électricité intelligents en Amérique du Nord, son adoption s'étendant également à une partie de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine.
Heure de publication : 21 avril 2022
