L'Internet des objets tisse un nouveau réseau mondial d'objets interconnectés. Fin 2020, environ 2,1 milliards d'appareils étaient connectés à des réseaux étendus basés sur les technologies cellulaires ou LPWA. Le marché est très diversifié et divisé en plusieurs écosystèmes. Nous nous concentrerons ici sur les trois écosystèmes technologiques les plus importants pour les réseaux IoT étendus : l'écosystème 3GPP des technologies cellulaires, les technologies LPWA LoRa et l'écosystème 802.15.4.
La famille de technologies cellulaires 3GPP prend en charge le plus vaste écosystème de réseaux IoT étendus. Berg Insight estime que le nombre d'abonnés IoT cellulaires dans le monde s'élevait à 1,7 milliard à la fin de l'année, soit 18 % de l'ensemble des abonnés mobiles. Les livraisons annuelles de modules IoT cellulaires ont augmenté de 14,1 % en 2020 pour atteindre 302,7 millions d'unités. Si la pandémie de COVID-19 a affecté la demande dans plusieurs domaines d'application majeurs en 2020, la pénurie mondiale de puces aura un impact plus large sur le marché en 2021.
Le paysage technologique de l'IoT cellulaire traverse une phase de transformation rapide. Les développements en Chine accélèrent la transition mondiale vers les technologies 4G LTE, passant de la 2G, qui représentait encore une part importante des livraisons de modules en 2020. La transition de la 2G à la 4G LTE a débuté en Amérique du Nord, la 3G étant une technologie intermédiaire. La région a connu une adoption rapide de la LTE Cat-1 depuis 2017 et de la LTE-M à partir de 2018, parallèlement au déclin du GPRS et du CDMA. L'Europe reste largement un marché 2G, où la majorité des opérateurs prévoient la fin de leur réseau d'ici 2025.
Les livraisons de modules NB-IoT dans la région ont débuté en 2019, bien que les volumes restent faibles. L'absence de couverture LTE-M paneuropéenne a jusqu'à présent limité l'adoption de la technologie dans la région à plus grande échelle. Les déploiements de réseaux LTE-M sont toutefois en cours dans de nombreux pays et stimuleront les volumes à partir de 2022. La Chine passe rapidement du GPRS au NB-IoT sur le segment du marché de masse, le plus grand opérateur mobile du pays ayant cessé d'ajouter de nouveaux appareils 2G à son réseau en 2020. Dans le même temps, on observe un boom de la demande de modules LTE Cat-1 basés sur des chipsets nationaux. 2020 a également été l'année où les modules 5G ont commencé à être livrés en petits volumes avec le lancement de voitures et de passerelles IoT compatibles 5G.
LoRa gagne du terrain en tant que plateforme de connectivité mondiale pour les objets connectés. Selon Semtech, le parc d'appareils LoRa installé a atteint 178 millions début 2021. Les principaux segments d'application en volume sont les compteurs intelligents de gaz et d'eau, où la faible consommation d'énergie de LoRa répond aux exigences d'une longue durée de vie des batteries. LoRa gagne également du terrain pour les déploiements IoT métropolitains et locaux, permettant la mise en réseau de capteurs intelligents et de dispositifs de localisation dans les villes, les usines, les bâtiments commerciaux et les habitations.
Semtech a déclaré avoir généré environ 88 millions de dollars de revenus grâce aux puces LoRa au cours de son exercice clos en janvier 2021 et prévoit une croissance annuelle composée de 40 % au cours des cinq prochaines années. Berg Insight estime que les expéditions annuelles de dispositifs LoRa se sont élevées à 44,3 millions d'unités en 2020.
D'ici 2025, les expéditions annuelles devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,3 % pour atteindre 179,8 millions d'unités. Alors que la Chine représentait plus de 50 % du total des expéditions en 2020, les expéditions de dispositifs LoRa en Europe et en Amérique du Nord devraient atteindre des volumes importants dans les années à venir, grâce à l'adoption croissante de la technologie par les consommateurs et les entreprises.
802.15.4 WAN est une plate-forme de connectivité établie pour les réseaux maillés sans fil privés à grande échelle utilisés pour des applications telles que les compteurs intelligents.
Face à la concurrence croissante des nouvelles normes LPWA, le WAN 802.15.4 ne devrait toutefois connaître qu'une croissance modérée dans les années à venir. Berg Insight prévoit que les livraisons d'appareils WAN 802.15.4 connaîtront un TCAC de 13,2 %, passant de 13,5 millions d'unités en 2020 à 25,1 millions d'unités en 2025. Les compteurs intelligents devraient représenter l'essentiel de la demande.
Wi-SUN est la principale norme industrielle pour les réseaux de comptage d'électricité intelligents en Amérique du Nord, son adoption s'étendant également à une partie de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine.
Date de publication : 21 avril 2022
